احتفلت “بن غاطي” القابضة المحدودة (“بن غاطي القابضة”)، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات أعلنت مؤخرًا عن خطوة مالية هامة. وفي هذا السياق، قامت بإدراج إصدارها الأول من الصكوك الممتازة غير المضمونة. ويبلغ أجل هذه الصكوك خمس سنوات، بينما تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي. كما تم إدراجها رسميًا في بورصة لندن، ما يعكس ثقة الأسواق في الشركة واستراتيجيتها.
جاء ذلك خلال مراسم قرع جرس التداول، في خطوة تُعد علامة فارقة في مسيرة التوسع الدولي للشركة.
وجاء هذا الإصدار في إطار برنامج مجموعة بن غاطي الطموح لإصدار شهادات ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي. وفي هذه المناسبة، حظي الإصدار بإقبال استثنائي من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين. حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف حجم الطرح. كما تم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.125%، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي لشركة بن غاطي. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحمل تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى Ba3 من وكالة “موديز”، وBB- من وكالة “فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.
وقاد الدكتور حسين بن غاطي، مؤسس المجموعة، برفقة محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وقطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والمنظمين الرئيسيين المفوضين، مراسم قرع جرس التداول في بورصة لندن، وذلك احتفاءً بهذا الإنجاز المتميز. وفي خطوة تالية، من المقرر أيضًا إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي.
وفي هذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: “يمثل إدراج صكوكنا في بورصة لندن دليلًا دامغًا على التزام بن غاطي بالتواصل الفعّال مع المستثمرين العالميين. كما يعكس حرصنا الدائم على العمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وقد حظي إصدار الصكوك هذا بطلب استثنائي من المستثمرين الدوليين، مما أتاح لنا إغلاق باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد. وبالتالي، عزّز ذلك ثقة السوق بجدارتنا الائتمانية ومرونة عملياتنا واستراتيجيتنا للنمو.
وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في توسيع أعمالنا وتنويع محفظة مشاريعنا التطويرية. ويظل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية ومصادر السيولة عنصرًا محوريًا ضمن استراتيجيتنا المالية. وبهذا الصدد، يشكّل هذا الإدراج اليوم خطوة مهمة أخرى نحو توسيع قاعدة مستثمرينا وتعزيز حضورنا العالمي”.
ومن جانبها، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بن غاطي: “يعكس برنامج الصكوك الذي أطلقته بن غاطي التزامنا بتنويع مصادر التمويل، وكذلك توسيع آجال الاستحقاق. علاوة على ذلك، يتيح لنا هذا البرنامج توظيف رؤوس الأموال بكفاءة عالية، لاقتناص الفرص الواعدة في السوق.
كما يؤكد الإقبال القوي من جانب شركات الاستثمار في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، على قوة نموذج أعمالنا المتكامل. ومن اللافت أن نحو 50% من الصكوك تم تخصيصها لمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعكس ذلك تنامي ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مجموعة بن غاطي، وكذلك مكانتها المتميزة على مستوى قطاع العقارات في دبي. وبينما نواصل تعزيز نمو محفظة مشاريعنا وإعادة تعريف مفاهيم نمط العيش الفاخر في دبي، سنحافظ دومًا على مستويات معتدلة من التمويل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات”.
وقد جاء هذا الإنجاز الاستثنائي بعد الأداء القوي الذي حققته بن غاطي القابضة خلال النصف الأول من عام 2025. وفي هذا الإطار، تضاعف صافي أرباح الشركة لأكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 1.82 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى الطلب المتزايد على العقارات في دبي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت مبيعات المجموعة الإجمالية 8.8 مليار درهم. كما شهدت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 189% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.3 مليار درهم.
وتعمل “بن غاطي” حاليًا على تطوير قرابة 20,000 وحدة سكنية ضمن 30 مشروعًا عقاريًا. وتتوزّع هذه المشاريع في أبرز المواقع الحيوية بدبي، مثل وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، وميدان. كما تضم محفظة المجموعة مشاريع متميزة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية رائدة. ويتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الأسماء في عالم الفخامة، مثل “بوغاتي”، و”مرسيدس-بنز”، و”جاكوب أند كو”.
كما عزّزت “بن غاطي” محفظتها من المشاريع التطويرية مؤخرًا، وذلك من خلال استحواذها الاستراتيجي على قطعة أرض ضخمة، تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين قدم مربع في منطقة ند الشبا 1. ويُتوقع أن تضم هذه الأرض أول مجمّع سكني متكامل تطوّره المجموعة، حيث تصل قيمته التطويرية الإجمالية المتوقعة إلى أكثر من 25 مليار درهم.
